La storia si svolge nella Corea del Sud contemporea. Circa trenta anni fa, hanno cominciato ad apparire delle creature che hanno attaccato le normali persone. Hanno causato enormi distruzioni dovunque sono apparse. I mostri vengono chiamati "Trouble", per la loro apparizione il mondo è caduto nel caos. Contemporaneamente alcune persone hanno cominciato ad acquisire delle abilità supernaturali. Questi mutanti vengono chiamati "Trace" e sono gli unici a poter combattere i "Trouble". I "Trace"vengono però considerati degli stramboidi e vengono ostracizzati dalla comunità perchè alcuni hanno abusato dei loro poteri per i propri interessi. La storia si svolge alcuni anni dopo la conclusione della prima stagione.
